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港股分析

  • 125亿元!3月十大吸金王出炉 疫情后报复性反弹还看这一板块!

    3月份以来,沪深两市持续震荡,市场情绪明显承压。值得一提的是,在此期间,仍有部分个股在二级市场中获得大单资金青睐,可谓是短期市场的“吸金王”。业内人士指出,尽管3月份全球资本市场不确定性因素产生一定影响,但国内积极政策不断释放,叠加经济的稳中向好,长期来看A股市场上涨不乏稳定支撑,受到大单资金青睐的个股一定程度上意味着产

    2020-04-01 06:39:22
  • 中金:下调吉利(0175.HK)目标价至13.7港元 维持跑赢行业评级

    中金公司发表研究报告指出,中国今年车市或将受到全球疫情较大影响,基于对吉利(0175.HK)销量的中性假设,下调公司2020年/2021年净利润39.1%和30.9%,并下调目标价30.1%至13.7港元,但维持“跑赢行业”评级。

    2020-03-31 21:57:03
  • 摩通:上调世房(0813.HK)目标价至36港元 评级增持

    摩根大通发表报告,指其喜好世茂房地产(0813.HK),认为该集团有潜力在未来两年由中型股重新评级成为大型股。预期,世房在今明两年的销售及核心盈利年均复合增长率将可分别达25%及20%。该行表示,世房的资产负债表具防守性,并有强劲的并购记录,加上来自经常性收入的贡献增加,相信集团股价可达预测市盈率9倍,代表其于2022年的估值为每股50

    2020-03-31 21:54:24
  • 美银美林:下调北控水务集团目标价至5.1港元 维持“买入”评级

    美银美林发布报告称,北控水务集团(00371)去年盈利同比上升10%,符合该行预期,但较市场预期低7%。而集团今年将会推迟环境改造项目的建设。该行称,北控水务指引今年的新产能增加300万吨,低于2016年至去年的每年新增400至600万吨,下调对集团今明两年的新增产能预测,由400万降至300万吨。

    2020-03-31 16:53:17
  • 花旗:维持龙源电力“买入”评级 上调目标价至5港元

    花旗发表报告称,龙源电力(00916)计划在今年内增加2150兆瓦装机容量,同比增长93%,以便有资格获得电价补贴,其中包括2050兆瓦的风力发电场,及100兆瓦的太阳能发电场。该行表示,集团在去年收取55.28亿元人民币的电价补贴,同比上升30%,而且于年底有175.47亿元的补贴正待收取,同比上升27%。

    2020-03-31 16:52:48
  • 花旗:上调龙源电力(00916)目标价至5港元 维持“买入”评级

    花旗发布报告称,龙源电力(00916)计划在今年内增加2150兆瓦装机容量,同比增长93%,以便有资格获得电价补贴,其中包括2050兆瓦的风力发电场及100兆瓦的太阳能发电场。该行表示,集团在去年收取55.28亿元人民币的电价补贴,同比上升30%,而且在年底有175.47亿元的补贴正待收取,同比上升27%。

    2020-03-31 16:52:21
  • 里昂:下调维他奶国际(00345)目标价至30.7港元 重申“跑赢大市”评级

    里昂发布报告称,2019年度对维他奶国际(00345)来说或许是自上市来最具挑战性的一年。公司早前发盈警,预计2020财年纯利同比下跌25至35%,较该行早前下调的预测还要低。但该行认为,这意味着2021财年会有低基数效应,并不会改变该行对公司的长期正面看法。该行表示将公司的目标价由早前的32港元进一步下调至30.7港元,重申其“跑赢大市”

    2020-03-31 13:59:43
  • 花旗大摩削裕元目标价四成 因疫情将冲击欧美业务

    摩根士丹利和花旗发表研究报告指,新冠疫情导致裕元集团(00551)在欧洲和美国业务的前景不确定性增加,大摩下调裕元目标价40%至16元,而花旗亦将目标价下调45%至10.8元,并维持「沽售」评级。花旗报告指出,受到欧美疫情影响,裕元下半年销售的不确定性上升;这两个地区合共占集团制造收入近六成,因此分别下调裕元2020╱2021年的盈利预测64%

    2020-03-31 13:59:14
  • 富瑞:美团去年第四季收入胜预期 看好长线吁买入

    富瑞发表研究报告指,美团点评(03690)去年第四季外送服务、在店及酒店业务的收入胜预期,但受疫情影响,今年首季的表现较疲弱,不过外送服务业务的恢复将比在店和酒店业务恢复得更快。该行认为,美团长期的发展强劲,维持其「买入」投资评级,目标价134元。

    2020-03-31 13:58:46
  • 大和:吉利今年盈利或稳健回升 降目标至16元

    大和总研发表研究报告指,吉利汽车(00175)去年业绩略优于预期,预计其毛利率回升的支持下,今年盈利或稳健回升。该行维持其「买入」评级,目标价则由17元,下调5.88%至16元。大和指,管理层在今年计划推出6款新产品的支持下,将其全年销售目标分别维持在141万辆,按年增长4%。鉴于新冠肺炎对今年首两个月销售的影响超出预期,该行维持今年销量

    2020-03-31 13:58:19
  • 中金:维持中国财险(02328)“跑赢行业”评级 下调目标价7.5%至11.10港元

    中金公司发布报告称,下调中国财险(02328)2020年盈利预测9.4%,上调2021年盈利预测6.6%,主要考虑非车险承保疲软,以及2020年增长面临挑战。目前,公司交易于0.8倍2020年市净率。该行表示,维持其“跑赢行业”评级。考虑到承保利润率下滑,该行下调目标价7.5%至11.10港元,对应1.2倍2020年市净率,较当前股价具备52%上行空间。

    2020-03-31 13:57:47
  • 大和:美团第二季或恢复盈利 升目标价至130元

    大和总研发表研究报告指,美团点评(03690)去年核心业务的优势持续,新业务板块亦有正面惊喜,去年第四季业绩强劲,加上今年首季亏损优于预期,数字化发展可推动长期增长。该行重申其「买入」评级,将目标价由125元,上调4%至130元。大和指,受新型冠状病毒疫情影响,集团管理层对今年首季前景表示保守,其外卖配送业务在下半年可能会因其效率提

    2020-03-31 13:57:20
  • 交银削吉利目标至15.5元 料未来数月销售将改善

    交银国际发表报告表示,吉利汽车(00175)去年盈利81.9亿元人民币,按年下降35%,低于市场预期,该行将其2020-21年盈利预测下调24-11%,以反映新冠肺炎的影响,该行将目标价由18.9港元,下调至15.5港元,以反映盈利预测调整,维持「买入」评级。

    2020-03-31 13:56:50
  • 野村下调吉利目标至14.6元 看好长线仍吁买入

    野村发表研究报告指,吉利汽车(00175)去年净利润82亿元(人民币。下同),较市场预期低6%,而资本开支由去年76亿元下调至68亿元。野村下调吉利今年销量预测至133万辆,较吉利目标141万辆低。但野村认为,在市场销量大降下,吉利仍优于大市,故重申其「买入」评级,目标价由17.9港元下调18.44%至14.6港元。

    2020-03-31 13:56:21
  • 年度净利增长33.7%至4.56亿元每股派0.1港元 中国科培涨超4%

    中国科培(01890)年度股东应占溢利同比增加33.7%至4.56亿人民币,拟每股派息0.1港元。截至11时10分,涨4.34%,报价4.09港元,成交额1293万。国金证券发布研究报告称,中国科培(01890)具备“内生增长确定性强+外延并购预期值高+区域位置优异”的特点,未来增长可期。

    2020-03-31 10:02:09
  • 遭多家机构下调盈利及目标价 疫情致舜宇光学主业增速或放缓

    新冠肺炎疫情所带来的生产停滞、需求下降等因素,无疑对众多制造业产业链是个挑战,面临后续业绩增速减缓,国内知名智能手机镜头模组龙头舜宇光学也因此遭多家机构下调目标价。显然,短期内的智能手机供应链恢复及需求提升都尚待时日。新型冠状肺炎疫情席卷而来,给餐饮、娱乐等业带来猛烈冲击的同时,也给消费电子行业带来不可忽视的影

    2020-03-31 10:01:42
  • 野村:调低财险(2328.HK)目标价至10.17港元 车险改善但忧信用保证险

    野村发表研究报告指出,中国财险(2328.HK)去年纯利上升57%,比野村预测高出2%,主要受惠于一次性退税及投资回报改善,不过信用保证险却录得承保亏损近29亿元人民币,令承保利润大减40%,远低于野村的预测,野村已将财险的目标价调低13%至10.17港元,以反映信用保证险之风险,但维持“买入”评级不变。

    2020-03-31 10:01:15
  • 美银证券:下调华晨(1114.HK)目标价至8.8港元 评级“买入”

    美银证券发表研究报告,指华晨(1114.HK)去年下半年销售跌6%,小巴和MPV销量跌1.5%。下半年毛利率为-1.4%,主因较少的规模效应。去年下半年来自华晨宝马的投资收入升59%至41亿人民币。纯利升57%至35亿人民币,较预期高2.7%,反映去年业绩和上调今年盈利预期1%,目标价由9港元下调至8.8港元,重申“买入”评级。

    2020-03-31 10:00:47
  • 大和:中海外未入帐销售提供可观缓冲 降目标价6%

    大和发表研究报告指,中国海外发展(00688)于去年底未入帐合同销售额达2750亿元人民币,将可为其未来3年利润前景提供可观的缓冲,并预期公司租金收入将加速增长,重申对其「买入」评级,惟下调其目标价6%,由36.6港元降至34.4港元。

    2020-03-31 10:00:18
  • 小摩:维持李宁(02331)“增持”评级 下调目标价至28.8港元

    小摩发布报告称,在李宁(02331)发布去年度业绩后,仍相信该公司依靠改善基本面及提升品牌质量,较同行更能够应对市场逆境,并能持续取得更多市场份额。该行称,李宁成本结构可变度高,预期支持其2020年核心净利率可提升至至10%-10.5%。该行认为,李宁今年上半年销售额表现持平或略有下降,但定价可望提高。

    2020-03-31 09:59:51
  • 美银美林:下调香格里拉(亚洲)(00069)目标价15%至9.3港元 重申“买入”评级

    美银美林发布报告称,香格里拉(亚洲)(00069)2019财年的经调整EBITDA为8.1亿美元,同比下跌14%,较该行预期高出4%,而EBITDA减少主要是由于香港及内地酒店的贡献减少所致。鉴于目前的情况,公司决定不派发末期息。该行将公司2020年的EBITDA预测下调80%至1亿美元,另外,也将2021年的EBITDA预测下调7%,以反映需求下降及经济复苏所需时间较预

    2020-03-31 09:59:23
  • 大和:上调颐海国际(1579.HK)目标价至56港元 评级“持有”

    大和发表的研究报告指,颐海国际(1579.HK)27日召开电话会议,认为今年首季家用及即食产品需求强劲,主要是受惠首季堂食暂时被禁,第三方销售的家用火锅及小型火锅表现强劲,因此该行认为公司可受惠疫情,相关因素亦能部分抵销海底捞分店及堂食受务受阻的影响,维持“持有”评级,因为短期仍对关联方销售有忧虑,但就估计第三方销售今年将增58%

    2020-03-31 09:58:56
  • 星展:维持维他奶国际(00345)“持有”评级 下调目标价至24.1港元

    星展发布报告称,维他奶国际(00345)发盈警,预期截至今年3月底止年度纯利预计同比减少25%至35%。该行估计,按维他奶截至今年3月底止下半财年(2020财年下半财年)会自二十年来首度出现半年财年亏损,估计下半财年会出现1100万至8200万元亏损,而该行估计维他奶截至今年3月底止全年纯利为4.91亿元人民币同比下跌逾29%。

    2020-03-31 09:58:26
  • 大摩:上调李宁(2331.HK)目标价至30港元 评级“增持”

    大摩发布报告称,李宁(2331.HK)强大的资产负债表和现金流预计有助公司捕捉市场需求回升的机会及提升市占率,该行认为,新任联席行政总裁在电话会议分享的发展计划实务且进取,预计可推动公司净利率提升至约15%。

    2020-03-31 09:57:59
  • 美银证券:下调中车时代电气(3898.HK)目标价至37.1港元 评级“买入”

    美银证券发表研究报告,下调中车时代电气(3898.HK)今明两年盈利预测分别24%及16%,以反映新型肺炎疫情的影响,同时降低动车组及机车组付运量预期,铁路运量增长亦较去年为慢,目标价37.1港元,重申“买入”评级。该行指,公司去年纯利升1.8%至26.6亿元人民币,符预期;收入升4%,较预期高。

    2020-03-31 09:57:32
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