喜报

鱼塘舟舟
2020-06-02 00:21:59

09:00

消息一:周五晚上,大金毛宣布取消红空的独立关税地位后,红空的财政司司长表示,我们已经早就对可能出现的情况做了充足的准备,周五中概股已经出现集体拉升,股市对于这一消息的影响比较正面。

消息二:另外,CZB周末刚出台政策,扶持半导体设计和软件企业,对于半导体行业是明显的利好,下周一半导体板块有望迎来反弹。

结合上面的消息来看,科技股有政策扶持投入,这个行业在未来的十年将迎来黄金发展的时机。从长期来看,这个行业必然是大牛股的诞生地。

10:40

市场普涨,消费电子表现很强,主要还是华为消息前面短期限制了资金热情,情绪好之后,人气集中的地方反弹效率更高。今天因为两市是放量的,北上助攻了70多亿,两市全天成交额有再次上7000亿的预期

14:10

午后盘面继续延续普涨氛围,继续持股就行,方向科技股 消费股,买入光环新网。

光环新网主营业务

一.互联网数据中心业务,营收占比24.8%(2019)毛利54.46%

二.云计算业务,营收占比73.4% 毛利11.72%

产品营收占比

2019年实现营业收入70.97亿元, 同比增 长17.83%。归属于上市公司股东的净利润8.25亿元, 同比增长23.54%。整体毛利率21.54%。

行业趋势及空间

1.云计算时代,数据中心网络重要性逐渐超过运营商网络;IDC 圈预测,2020 年

中国 IDC 市场规模将超过 2000 亿元;

2.预计数据中心流量将从 2016 年的6.8ZB 增长到 2021 年的 20.6ZB,年复合增

速将超过 25%;

3.在国内政策上,我国对电信行业实行行政许可制度,另外,出于对一线城市能耗、

环保等考虑,北京、上海等中心城市已明文规定限制 IDC 建设,一线城市 IDC 政

策趋紧是常态;

产品行业地位

1.目前国内三大运营商占据 58% 的市场份额,行业呈现向龙头集中的结构性变化,行业集

中度提升趋势明显;

竞争优势

1.计算数据中心荣获中国电子节能技术协会颁发的云计算中心科技奖工程建设类 卓越奖,该奖项在云计算中心科技领域给予的唯一奖励; 我国在用超大型数据中心平均 PUE 为 为 1.63,光环能做到1.3 以下;

2.二十年一线城市建设运维经验;

3.2017 年全球前20 大城市的 IDC 收入占比占全行业的 57%。光环已有的一线城市及周边数据中心成为稀缺资源,具备核心资产价值;

4.自营自建,物业自有,构建IDC行业高门槛。

对照全球云计算龙头亚马逊走势,光环空间巨大。

持仓明细:8成

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