关税大棒将至??

青山谈股
2020-06-02 08:10:06

关税大棒将至?
#价值投资#

朋友们,晚上好!


去年HK的废青闹事,美国一些官员声称是一道“靓丽的风景线”,我们某部回怼“希望这道风景线在美国越多越好”。没想到这几天应验了。


继美国和加拿大多地爆发大规模抗议之后,今天英国、法国也相继爆发了游行活动。这是疫情下欧美坚持“反全球化”加速自身阶级分化矛盾的集中体现。


国与国之间的竞争,短期是国力的竞争、中期是制度的竞争、长期是文化的竞争。打个不恰当的比方,如果非要在两个家庭中评出强弱,短期会直观比较经济、人脉等既有实力,中期则会看谁家的人丁更加兴旺,更长远的眼光则是看谁家的家教和家风更好。


在这种情况下,外资加速涌入A股就是对我国制度优越性的看多。


我个人一直坚定的认为中国会伴随着MYZ加速崛起,并将带来巨大的资本红利,我也一直坚定的看多中国,但我只要一说,总会有人唱反调。

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求同存异,我不强求大家认可我的观点,也鼓励大家说出自己的观点和坚持自己的观点,只要对自己的选择负责就好了,就像我,乐观有可能会给我带来亏损,但我认!因为投资本身就有一定赌的成分。


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A股历来接近一波流上涨3-5倍的公司并不多,大家都耳熟能详的是方大炭素、美锦能源、顺灏股份、漫步者、以岭药业等,这些股票往往在大涨之后都陷入了长期的萎靡,再次新高遥遥无期。而今天漫步者在经历了顶部腰斩之后,再度新高。


这些股票的共同点一方面具有过硬的炒作逻辑,另一方面是游资参与。炒作过后往往一地鸡毛,但为什么漫步者能够从反常态的走出来呢,其核心是我们好赛道核心要素渗透率在作祟。作为一个被消费者充分认可的产品,2019年无线耳机较手机出货量的渗透率仅5.2%,低渗透率也给行业带来了较大的提高空间。今年一季度苹果无线耳机出货量增长90%,预计至少接下来两年内无线耳机仍将保持高速增长。


如果我们能够学习和运用好好赛道框架,可以帮助我们理解很多问题,也能够给投资以指导。


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国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》,这个本身是一个非常有想象力的事情,因为海南省面积足够大,是其他11个自贸试验区的27倍、是香港特区的32倍、新加坡的49倍,够大也就意味着能干的事情多,可规划的发展潜力大。不过从18年提出海南自贸易以来,这就是一个明牌的题材,而目前海南板块中唯一一家金融股海德股份已经4连板,没有提前知道消息的潜伏资金,谁信呢?


据消息称,美国可能会在6月4日开始,可能对延期加增关税的产品中部分恢复加增25%的关税,中国则可能会以停止进口美国大豆作为反制。我国每年从美国进口大豆规模超百亿美元,是仅次于波音飞机的第二大从美进口商品。而美国发生抗议最严重的地区之一明尼苏达州是美国第三大大豆主产区。


国轩高科大涨之后,其股东佛山照明拟减持3%的股份,对于增减持,其实没有特别多好说的,出现了我们要放轻松,因为你能买卖,股东也能,这是作为股东的正常权益。


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大盘一涨,很多人又开始躁动起来,对手中的持仓开始打起了小算盘,试图去做高抛低吸和预判等,虽然我并不反对这么去做,因为高抛吸低是心态的一种控制手段。但我希望大家每一次内心躁动的时候都去克服一下,争取比自己上一次要进步一些,你最后一定会发现“大巧不工”的道理。那么接下来,我们继续卧倒!


今天的内容就写到这里,大家留言区交流。

#A股6月开门红沪指站上2900# #疫情下的板块思考#

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